A Second Morning borítói

Cím: Second Morning (セカンドモーニング) „Második Reggel”

Sorszáma: második album

Megjelenés: 1999. július 28.

Legmagasabb Oricon helyezés: 3. hely

Közreműködő generációk: első és második

Eladott példányszám: 428.990

Tracklist:

• NIGHT OF TOKYO CITY
• Manatsu no Kousen (Vacation Mix)
• Memory Seishun no Hikari
• Suki de x5
• Furusato 
• Daite HOLD ON ME! (N.Y. Mix)
• Papa ni Niteiru Kare
• Senkou Hanabi
• Koi no Shihatsu Ressha (Album Verzió)
• Otome no Shinrigaku
• Never Forget (Large Vocal Mix) – Fukuda Asuka szóló
• Da Di Du De Do Da Di!

Ebből kislemezes:

• Daite HOLD ON ME!
• Memory Seishun no Hikari
• Manatsu no Kousen
• Furusato